2018年07月25日 19:28 工商 方歆婷 元富證券昨（25）日獲頒《今周刊》第12屆財富管理銀行暨證券評鑑證券組「最佳信任獎」，肯定元富從客戶角度出發，以專業服務與貼心禮遇滿足不同族群理財需要，在「最佳財富增值獎」也名列第二，表現優異。此外，元富現積極建置智能理財系統，力朝FinTech普惠金融目標前進。 元富證券總經理李明輝表示，元富長期以來一直強調在地經營、深入耕耘，所有營業據點的開辦都秉持相同精神，尤其元富的營業員流動率低，穩定度高、平均服務年資高達15年，因此，員工認同公司、公司照顧員工，同樣的情誼也反映在營業員對客戶的關係經營上，使客戶黏著度高，長期密切往來，彼此間累積深厚情感。為滿足不同財富等級的客戶，元富將財富管理客戶分為小資、中階及高資產等三族群，分別提供客製化、多元化的資產配置服務，以滿足不同族群的理財需要。針對小資族群，提供全年無休、全日24小時不打烊的數位金融服務，讓客戶可透過元富的數位金融平台，滿足其理財需求；而中階族群客戶則透過配置理專人員，運用「行動理專」載具至客戶端，為客戶資產做及時且最適合的配置建議；對於高階客戶族群，則提供資深直銷業務人員，結合公司整體資源共同服務，為其量身打造穩定報酬、資產保護、遺產規劃、稅務諮詢等的資產配置服務。此外，元富現正積極著手申請「委託人指定單獨管理運用金錢信託」業務，建置智能理財系統，希望讓小資客戶也能享受專屬一對一的理財服務。智能理財透過線上系統，客戶只需填寫簡單問卷，系統就能依客戶的投資屬性，配置出個人化最佳投資組合，而經客戶下單確認後，系統更能隨時監控投組績效，依市場趨勢進行自動調倉。藉智能理財平台，元富有機會進一步擴大財富管理業務，除服務中、高階的客戶外，也能照顧小資族跨越理財門檻，以期達到FinTech普惠金融的目的。(工商 )