2018年07月26日 07:44 記者林資傑／台北報導 《今周刊》第12屆財富管理銀行暨證券評鑑結果昨（25）日揭曉，元富證（2856）獲頒證券組「最佳信任獎」，在「最佳財富增值獎」中亦名列第二，評鑑表現優異。公司表示，此次獲獎肯定公司以客戶角度出發來提供專業貼心服務，得以贏得客戶信賴肯定。 元富證總經理李明輝表示，公司向來強調在地經營、深入耕耘，營業員流動率低、穩定度高，平均服務年資達15年，顯示員工認同公司、公司照顧員工，也同樣反應在營業員對客戶的關係經營上，使元富的客戶黏著度高，長期維持密切往來。為滿足不同財富等級客戶的理財需求，元富證將財管客戶分為小資、中階、高資產3族群，分別提供客製化、多元化的資產配置服務。針對小資族群，公司提供全年無休、24小時不打烊的數位金融服務，客戶可透過平台滿足理財需求。對於中階客戶，元富證透過配置理專人員、運用「行動理專」載具至客戶端，為客戶資產做及時且適切的配置建議。高階客戶則提供資深直銷業務人員，結合公司整體資源共同服務高階客戶，量身打造穩定報酬、資產保護、遺產規畫、稅務諮詢的資產配置服務。元富證表示，目前正積極著手申請「委託人指定單獨管理運用金錢信託」業務，建置智能理財系統，客戶只要填寫簡單問卷，系統就能依客戶投資屬性配置個人化最佳投資組合，而經客戶下單確認後，系統更能隨時監控投組績效，依市場趨勢進行自動調倉。元富證指出，藉著智能理財平台，將可進一步擴大財富管理業務，除了服務中、高階客戶外，也能照顧小資投資人跨越理財門檻，讓小資客戶也能享受專屬的一對一理財服務，以期達到FinTech普惠金融的目的。